國際預測公司(Forecast International)預測,燃氣輪機發電市場將像過去5年那樣繼續萎縮。在2019年至2028年的10年期間,銷售額將達到960.45億美元,比去年預測值(2018年至2027年期間的銷售額)預測低10.6%。
市場的下滑可能會持續到2021年。然而,經濟應該會出現好轉,并持續到每一年,直到2028年預測期結束。這種收縮是發電設備行業產能過剩和由此導致的價格疲軟所導致的危機蔓延的直接結果。各公司銷售的發電燃氣輪機數量低于預期,而且每筆交易的單價也較低。作為直接結果,通用電氣、西門子和三菱日立電力系統公司(MHPS)進行了重大重組,以降低成本和使生產合理化。不過,這些措施的效果有限,看來有必要進行更根本的改組。
目前,通用電氣占預計市場價值的47.4%,西門子21.9%,MHPS 19.3%。這三家原始設備制造商控制了整個市場的88.6%。剩下的11.4%由十多家公司組成,其中安莎多能源公司(Ansaldo Energia)占6.3%,三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)占3.3%,索拉(Solar Turbines)占3.3%。剩下的制造商總共占不到1%。
就近期而言,目前的市場蕭條似乎沒有什么緩解。需求減少、制造業產能過剩和價格疲軟的局面至少將持續到2020年代初。只有在這些因素恢復,市場復蘇才有望出現。
微型燃氣輪機Capstone仍然是微型燃氣輪機的市場領導者。FlexEnergy是下一個,占據了Capstone一半。按市值計算,兩家公司加起來占據了近95%的市場。安薩爾多提供100千瓦的機器,但很少知道其銷售業績。
新的歐洲微型燃氣輪機也將進入市場。MTT的EnerTwin、Bladon的12千瓦發電機和Aurelia的400千瓦渦輪機還沒有大量銷售,所以預測還只是猜測。在2019年至2028年的時間框架內,這些新機型的市場份額應會翻一番。
小型燃氣輪機(15兆瓦或以下)
通用電氣(General Electric)和西門子(Siemens)都生產這個產量范圍的燃氣輪機,索拉(Soalr)仍然是燃氣輪機市場的領導者,大約占燃氣輪機市場價值的2.9%。Solar的水星(Mercury)機型尤其受消費者歡迎。MAN和川崎重工所占比例更小,合計為0.5%。
在單位產量方面,索拉大約占整個市場的20.5%。知名度稍低的是烏克蘭和俄羅斯的燃氣輪機。烏克蘭公司曙光機械設計科研生產聯合體Zorya-Mashproekt曾為俄羅斯提供了一大部分工業和海上燃氣輪機。
俄羅斯現在通過聯合發動機公司(UEC)生產渦輪機,該公司由NPO-Saturn和Aviadvigatel組成,兩者都生產燃氣輪機,后者主要生產航空發動機。2018年,UEC Saturn安裝了194臺機組,合計1535.7兆瓦。UEC Saturn擁有不到1%的市場價值和近3%的總產量。
大功率燃氣輪機更強大數量級的燃氣輪機正在進入市場。還應該指出的是,一個400兆瓦的燃氣輪機的成本遠遠低于兩個200兆瓦的燃氣輪機。隨著燃氣輪機單機功率的不斷增加,這種差異會穩步增加。當建設大型集中發電設施時,使用最大的模型更經濟。這使得市場形勢更加復雜。一個大型發電站需要一個最先進的電網來分配產生的電力。這在世界的一些地方是沒有的。在這種情況下,建立這樣一個電網的費用必須包括在項目的經濟分析之內。使用大量小型燃氣輪機建立分布式發電的成本可能比提供一個大型燃氣電廠的成本要少。
這同樣適用于燃料來源。如果煤炭資源豐富,而且運輸煤炭的基礎設施已經存在,這些因素可能會壓倒天然氣的優勢。這可能是一些地區繼續采購汽輪機的一個因素。
未來從長遠來看,不斷增長的電力需求將繼續增加全球對采用最新技術的燃氣輪機發電廠的需求。因此,市場很可能會復蘇,投資可能會集中在產量最高的工業燃氣輪機上,如中國、朝鮮、越南、印度尼西亞、泰國、巴西和中東等地區,這些還是可以預期的。
隨著主要驅動因素從技術和經濟轉向政治和環境,對該行業的分析變得更加復雜。聲明的目標包括減少排放和減少化石燃料資源的使用。鼓勵使用可再生資源和低排放燃料的補貼扭曲了市場,使能源需求和發電能力之間的關系復雜化。近年來,也有相當一部分新增電力需求不是通過增加發電量來滿足的,而是通過提高電網效率來滿足的。
現代控制系統的發展也降低了旋轉備用量占基載容量的比例。可以證明,從簡單的供需雙邊關系向當前高度復雜的多邊關系的轉變,是當今問題的根源。有如此多的因素影響市場,重要的是要認識到,燃氣輪機采購已不再直接與不斷增長的電力需求有關。
(燃氣輪機動力之源)